Ubiegły rok upłynął pod znakiem rekordowej liczby udzielonych kredytów hipotecznych. Jednak w 2024 r. eksperci przewidują 22-procentowy spadek tego wskaźnika. Wyniki ze stycznia potwierdzają tę prognozę
Mówiąc o wskaźnikach, z jakimi segment hipotek mieszkaniowych zakończył 2023 rok, prelegenci sesji prognostycznej "Scenariusze preferencyjnych kredytów hipotecznych po 1 lipca 2024 roku. Trendy podaży i popytu", która odbyła się w ramach "Tygodnia Budowlanego", skupili się na kilku punktach. Powiedziano na przykład, że we wszystkich milionowych miastach udział kredytów hipotecznych w transakcjach mieszkaniowych jest bardzo wysoki: według oceny dyrektora platformy bnMAP.Sergey Lobzhanidze, najniższy ogólny poziom rynku występuje w Czelabińsku (64%), Nowosybirsku (73%) i Moskwie (77%), najwyższy w Ufie (87%), Kazaniu (88%) i Krasnodarze (90%). Jednocześnie średni okres obciążenia w 2023 r. wahał się od 23 lat w Czelabińsku i Permie do 27 lat w Kazaniu i 28 lat w Krasnodarze.
Rozmawialiśmy o bardziej niż zauważalnej luce między rynkiem pierwotnym i wtórnym. Według Olgi Filippovej, starszego lidera projektu we Frank RG, szefa projektu hipotecznego, jeśli w pierwszym kwartale 2021 r. udział transakcji hipotecznych na rynku pierwotnym wynosił średnio 74%, a na rynku wtórnym 41%, to do czwartego kwartału 2023 r. pierwszy wskaźnik wzrósł do 85%, a drugi spadł do 29%. Oznacza to, że różnica między rynkiem pierwotnym a wtórnym wzrosła prawie trzykrotnie.
Stwierdzili również, że do końca ubiegłego roku wolumen kredytów hipotecznych w Rosji osiągnął historyczne maksimum (7,9 bln rubli, plus 65% w porównaniu do 2022 r.). Jednocześnie, według szacunków Frank RG, rola państwowych programów hipotecznych stała się znacznie bardziej zauważalna: jeśli w 2020 r. stanowiły one tylko 30% całkowitego wolumenu kredytów, to w 2023 r. stanowiły one 58% z przytłaczającą przewagą rodzinnych kredytów hipotecznych i preferencyjnych kredytów hipotecznych na nowe budynki.
Jednak prognoza kredytów hipotecznych na 2024 r. wynosi tylko 6,2 bln rubli, minus 22% w porównaniu do 2023 r. I chociaż styczeń jest uważany za nietypowy miesiąc w rynek nieruchomościNiemniej jednak, styczniowe wyniki podsumowane przez United Credit Bureau (OKB)*, potwierdzają tę prognozę.
Obliczenia ekspertów uwzględniają kredyty hipoteczne od banków, które przekazują dane do OKB, dla których umowy zostały podpisane, a bank faktycznie przelał środki na rachunki klientów w tym miesiącu (w niektórych przypadkach rozbieżność między datą podpisania umowy a zaksięgowaniem środków może wynosić do 180 dni). Tak więc, zgodnie ze styczniowymi statystykami, liczba nowych kredytów hipotecznych spadła o 66% w ciągu miesiąca, a wolumen spadł o 70%.
"W styczniu wydano tylko 80,18 tys. kredytów hipotecznych o wartości 318,38 mld rubli, w grudniu ubiegłego roku - 239,12 tys. kredytów o wartości 1,07 bln rubli. Z historycznie wysokiego poziomu 4,46 mln rubli w grudniu 2023 r., styczniowy średni czek na nowe kredyty hipoteczne spadł do poziomu z połowy lata ubiegłego roku i wyniósł 3,97 mln rubli - minus 11% za miesiąc. W ujęciu rocznym wolumen kredytów hipotecznych spadł o 12%, a liczba kredytów zmniejszyła się o 18%", podaje OKB.
Według biura, w pierwszej piątce regionów pod względem kredytów hipotecznych w styczniu znalazły się Moskwa (5,82 tys. kredytów na kwotę 40,54 mld rubli), obwód moskiewski (4,56 tys. kredytów na kwotę 24,82 mld rubli), Petersburg (3,52 tys. kredytów na kwotę 19,14 mld rubli), Republika Tatarstanu (2,96 tys. kredytów na kwotę 12,39 mld rubli) i Terytorium Krasnodarskie (2,8 tys. kredytów na kwotę 12,05 mld rubli). Jednocześnie w większości regionów z pierwszej trzydziestki w styczniu 2024 r. odnotowano spadek zarówno liczby, jak i wolumenu pieniężnego kredytów hipotecznych. Największy spadek w porównaniu z grudniem ubiegłego roku odnotowano w Ugra, gdzie liczba nowych kredytów hipotecznych spadła o 44%, a wolumen spadł o 42%.
Średnia wielkość pożyczki wzrosła w pierwszym miesiącu tego roku w większości regionów. "Największy wzrost odnotowano w regionie Omsk (plus 23%). W Moskwie, regionach moskiewskim i leningradzkim średnia wielkość kredytów hipotecznych nie uległa zmianie, na terytorium Krasnodaru nieznacznie spadła (minus 1%). Największe kredyty hipoteczne zostały tradycyjnie udzielone mieszkańcom Moskwy (6,97 mln rubli), obwodu moskiewskiego i Sankt Petersburga (po 5,44 mln rubli). Najdłuższy średni okres kredytowania hipotecznego obserwuje się obecnie w obwodzie tiumeńskim (293 miesiące), Krasnodarze (286 miesięcy) i Stawropolu (281 miesięcy). Mieszkańcy obu kapitały zostały obciążone hipoteką pożyczek ze średnim okresem spłaty wynoszącym 277 miesięcy", podsumowują eksperci OKB.
Statystyki CYAN*, nawet jeśli nie są całkowicie podobne do statystyk OKB, w większości pokrywają się z nimi pod względem nastrojów. Według analityków CIAN w styczniu w Rosji wydano 75,9 tys. kredytów hipotecznych, czyli 2,5 razy mniej niż w grudniu: tradycyjnie w pierwszym miesiącu roku jest niewiele transakcji ze względu na święta, aw 2024 r. Do tego doszedł jeszcze czynnik zaostrzenia warunków kredytowych. "Jednak w porównaniu ze styczniem 2023 r. popyt na kredyty hipoteczne jest tylko o 1,8% mniejszy, co jest dość zaskakujące, biorąc pod uwagę, że rok temu warunki udzielania kredytów hipotecznych były znacznie lepsze" - podkreślają eksperci.
Według ich szacunków, w porównaniu z końcem ubiegłego roku, liczba kredytów spadła mocniej na rynku nowych budynków (3,3-krotnie w porównaniu z 2-krotnym spadkiem na rynku wtórnym). "Zaostrzenie warunków kredytowych (zwłaszcza wzrost wpłaty początkowej) dość mocno uderzyło w rynek. Rynek wtórny nie jest tak zależny od kredytów hipotecznych, a ponadto wzrost stóp procentowych nastąpił wcześniej niż zmiana warunków na rynku nowych budynków i został już odzwierciedlony w poprzednich miesiącach", wyjaśnia CIAN.
Bardziej drastyczny spadek liczby transakcji na rynku pierwotnym doprowadził do zmiany proporcji między segmentami. Jeżeli na koniec 2023 r. udział rynku wtórnego w całkowitej liczbie transakcji na rynku pierwotnym wyniesie hipoteka kredytów spadła na tle rosnącego oprocentowania kredytów hipotecznych, osiągając 56% w grudniu, po czym w styczniu 2024 r. wskaźnik powrócił do bardziej znanego poziomu: na rynku wtórnym udzielono 66% wszystkich udzielonych kredytów.
"Spadek liczby kredytów w styczniu był oczekiwany, w lutym i marcu popyt i liczba kredytów hipotecznych powinny przekroczyć styczniowe wartości. Program rodzinnych kredytów hipotecznych (który stanowi około 40-45% wszystkich kredytów preferencyjnych) pozwoli rynkowi bardziej komfortowo przejść przez okres spadku popytu. Nie będzie możliwe szybkie zwiększenie wolumenu wypłat w ramach tego programu, należy go traktować jako długoterminowy czynnik wspierający popyt" - jest pewien ekspert działu CIAN. Analityk" Elena Lapshina.
Osobno należy zauważyć, że zgodnie z obserwacjami CIAN łączna kwota zadłużenia hipotecznego (na rynku pierwotnym i wtórnym) nadal rośnie. Na koniec stycznia 2024 r. wyniosła ona 18,2 bln rubli, z czego 4,9 bln rubli na rynku pierwotnym i 13,3 bln rubli na rynku wtórnym. Według ekspertów wzrost ten jest spowodowany wzrostem zadłużenia na rynku wtórnym: w ciągu miesiąca wskaźnik ten wzrósł o 1,4% - miesięczny wzrost zadłużenia przyspieszył, w grudniu wyniósł plus 0,3%. Z kolei na rynku nowych budynków wolumen zadłużenia nieznacznie spadł (minus 0,9%).
business fm na telegramie
Departament Skarbu USA zaprzeczył groźbie nałożenia sankcji na Raiffeisen Bank International
Które kobiety żyją dłużej - samotne czy zamężne?
Pomysł wysłania wojska trafił do "mas NATO". Komentarz George'a Bovta
Mars i Nestle Rosja udzielą rabatu na niektóre karmy dla zwierząt
Koszt bitcoina zaktualizował swoje historyczne maksimum
Karetki pogotowia i strażacy mogą mieć prawo do taranowania samochodów na podwórkach
"W styczniu udział zaległości w całkowitej kwocie zadłużenia nie zmniejszył się ani nie pozostał na tym samym poziomie co w poprzednich miesiącach, ale nieznacznie wzrósł - o 0,1 punktu procentowego zarówno w nowych budynkach, jak i na rynku wtórnym. Jednak pomimo wzrostu "złych" długów, przeterminowane kredyty na rynku pierwotnym stanowią jedynie 0,12% całkowitego wolumenu, na rynku wtórnym - 0,43%. Do końca stycznia wolumen przeterminowanego zadłużenia w całej Federacji Rosyjskiej wyniósł 62,6 mld rubli, z czego 5,9 mld na rynku pierwotnym i 56,7 mld na rynku wtórnym" - zauważają analitycy CIAN.
Polish 
English 
Russian 
German