Ипотечные кредиты по-прежнему находятся в зоне отрицательного роста

Прошлый год ознаменовался рекордным объемом выданных ипотечных жилищных кредитов. Но в 2024 году эксперты прогнозируют падение этого показателя на 22 процента. Результаты января подтверждают прогноз

Ипотека - пока в зоне отрицательного роста

Говоря о том, с какими показателями сегмент жилищной ипотеки завершил 2023 год, спикеры форсайт-сессии "Сценарии льготной ипотеки после 1 июля 2024 года. Тенденции спроса и предложения", прошедшей в рамках "Строительной недели", акцентировали внимание на нескольких моментах. Так, например, было сказано, что во всех городах-миллионниках доля ипотеки в сделках с жильем очень высока: по оценке директора платформы bnMAP.pro Сергея Лобжанидзе, самый низкий общий уровень рынка - в Челябинске (64%), Новосибирске (73%) и Москве (77%), самый высокий - в Уфе (87%), Казани (88%) и Краснодаре (90%). При этом средний срок обременения в 2023 году варьируется от 23 лет в Челябинске и Перми до 27 лет в Казани и 28 лет в Краснодаре.

Мы говорили о более чем заметном разрыве между первичным и вторичным рынками. По словам Ольги Филипповой, старшего руководителя проектов Frank RG, руководителя проекта "Ипотека", если в первом квартале 2021 года в среднем доля ипотечных сделок на первичном рынке составляла 74%, а на вторичном - 41%, то к четвертому кварталу 2023 года первый показатель вырос до 85%, а второй упал до 29%. То есть разрыв между первичным и вторичным стал почти трехкратным.

Они также сообщили, что по итогам прошлого года объем ипотечных кредитов в России достиг исторического максимума (7,9 триллиона рублей, плюс 65% по сравнению с 2022 годом). При этом, по оценкам Frank RG, роль государственных ипотечных программ стала гораздо заметнее: если в 2020 году на них приходилось всего 30% от общего объема кредитов, то в 2023 году - 58% с подавляющим преобладанием семейной ипотеки и льготной ипотеки для новостроек.

Однако прогноз по ипотеке на 2024 год составляет всего 6,2 триллиона рублей, минус 22% по сравнению с 2023 годом. И хотя январь считается ничем не примечательным месяцем в рынок недвижимостиТем не менее, январские итоги, подведенные Объединенным кредитным бюро (ОКБ)*, этот прогноз подтверждают.

В расчетах экспертов учитываются ипотечные кредиты банков, передающих данные в ОКБ, по которым были заключены договоры и банк фактически перечислил средства на счета клиентов в текущем месяце (в некоторых случаях расхождение между датой заключения договора и зачисления средств может составлять до 180 дней). Так, согласно январской статистике, количество новых ипотечных кредитов за месяц сократилось на 66%, а объем - на 70%.

"В январе было выдано всего 80,18 тысячи ипотечных кредитов на 318,38 миллиарда рублей, в декабре прошлого года - 239,12 тысячи кредитов на 1,07 триллиона рублей. С исторического максимума в 4,46 миллиона рублей в декабре 2023 года январский средний чек по новым ипотечным кредитам упал до уровня середины лета прошлого года и составил 3,97 миллиона рублей - минус 11% за месяц. В годовом выражении объем ипотечного кредитования сократился на 12%, а количество кредитов - на 18%", - говорится в материалах ОКБ.

По данным бюро, в январскую пятерку регионов-лидеров по объему ипотечного кредитования вошли Москва (5,82 тысячи кредитов на 40,54 миллиарда рублей), Московская область (4,56 тысячи кредитов на 24,82 миллиарда рублей), Санкт-Петербург (3,52 тыс. кредитов на 19,14 млрд рублей), Республике Татарстан (2,96 тыс. кредитов на 12,39 млрд рублей) и Краснодарском крае (2,8 тыс. кредитов на 12,05 млрд рублей). При этом в большинстве регионов, входящих в топ-30, в январе 2024 года наблюдалось снижение как количества, так и денежных объемов ипотечного кредитования. Наибольшее снижение по сравнению с декабрем прошлого года зафиксировано в Югре, где количество новых ипотечных кредитов уменьшилось на 44%, а объем - на 42%.

Средний размер кредита в первый месяц этого года увеличился в большинстве регионов. "Наибольший прирост отмечен в Омской области (плюс 23%). В Москве, Московской и Ленинградской областях средний размер ипотеки не изменился, в Краснодарском крае он немного снизился (минус 1%). Самые крупные ипотечные кредиты традиционно выдаются жителям Москвы (6,97 млн рублей), Московской области и Санкт-Петербурга (по 5,44 млн рублей). А самый длительный средний срок ипотечного кредитования сейчас наблюдается в Тюменской области (293 месяца), Краснодарском крае (286 месяцев) и Ставропольском крае (281 месяц). Жителям обеих столиц были выданы ипотечные кредиты со средним сроком 277 месяцев", - резюмируют эксперты ОКБ.

Статистика ЦИАН* если и не полностью совпадает со статистикой ОКБ, то в основном совпадает с ней по настроениям. По данным аналитиков ЦИАН, в январе в России было выдано 75,9 тысячи ипотечных кредитов, что в 2,5 раза меньше, чем в декабре: в первый месяц года традиционно мало сделок из-за праздников, а в 2024 году к этому добавился еще и фактор ужесточения условий кредитования. "Однако если сравнивать с январем 2023 года, то спрос на ипотеку меньше всего на 1,8%, что довольно удивительно, учитывая, что год назад условия по ипотеке были гораздо лучше", - подчеркивают эксперты.

По их оценкам, по сравнению с концом прошлого года количество кредитов сильнее сократилось на рынке новостроек (в 3,3 раза против двух раз на вторичном рынке). "Ужесточение условий кредитования (особенно увеличение первоначального взноса) достаточно сильно ударило по рынку. Вторичный рынок не так зависим от ипотеки, к тому же повышение ставок произошло раньше, чем изменение условий на рынке новостроек, и уже отразилось в предыдущие месяцы", - поясняют в ЦИАН.

Более резкое снижение количества сделок на первичном рынке привело к изменению соотношения между сегментами. Если в конце 2023 года доля вторичного рынка в общем количестве ипотечных кредитов снижалась на фоне роста ипотечных ставок, достигнув в декабре 56%, то в январе 2024 года соотношение вернулось к более привычному: на вторичку пришлось 66% всех выданных кредитов.

"Сокращение количества кредитов в январе было ожидаемым, в феврале и марте спрос и количество ипотечных кредитов должны превысить январские показатели. Программа семейной ипотеки (на которую приходится около 40-45% всех льготных кредитов) позволит рынку более комфортно пережить период снижения спроса. Быстро увеличить объем выдач по этой программе не удастся, ее следует рассматривать как долгосрочный фактор поддержки спроса", - уверена эксперт подразделения "ЦИАН. Аналитика" Елена Лапшина.

Отдельно стоит отметить, что, по наблюдениям ЦИАН, общий объем ипотечной задолженности (на первичном и вторичном рынках) продолжает расти. На конец января 2024 года он составил 18,2 триллиона рублей, из которых 4,9 триллиона рублей на первичном рынке и 13,3 триллиона рублей на вторичном. По мнению экспертов, рост обусловлен увеличением задолженности на вторичном рынке: за месяц показатель вырос на 1,4% - ежемесячный прирост задолженности ускорился, в декабре он составил плюс 0,3%. На рынке новостроек объем задолженности, напротив, несколько снизился (минус 0,9%).

бизнес fm в telegram

Ипотека - пока в зоне отрицательного роста

Минфин США опроверг угрозу введения санкций против Raiffeisen Bank International

Ипотека - пока в зоне отрицательного роста

Кто дольше живет - одинокие или замужние женщины?

Ипотека - пока в зоне отрицательного роста

Идея отправки военных досталась "натовским массам". Комментарий Джорджа Бовта

Ипотека - пока в зоне отрицательного роста

Mars и Nestle Россия сделают скидку на некоторые корма для животных

Ипотека - пока в зоне отрицательного роста

Стоимость биткоина обновила исторический максимум

Ипотека - пока в зоне отрицательного роста

Скорой помощи и пожарным разрешат таранить машины во дворах

"В январе доля просрочки в общем объеме задолженности не снизилась и не осталась на том же уровне, что и в предыдущие месяцы, а немного выросла - на 0,1 процентного пункта как в новостройках, так и на вторичном рынке. Однако, несмотря на рост "плохих" долгов, на просроченные кредиты на первичном рынке приходится всего 0,12% от общего объема, на вторичном - 0,43%. К концу января объем просроченной задолженности в целом по Российской Федерации составил 62,6 млрд рублей, из них 5,9 млрд на первичном рынке и 56,7 млрд на вторичном", - отмечают аналитики ЦИАН.

Источник

Добавить комментарий

Мы используем файлы cookie, чтобы предоставить вам наилучшие возможности для работы на нашем сайте. Нажав кнопку "Принять", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.

Принять
ru_RURussian