После введения комиссий по льготным кредитам концентрация выдачи на крупнейших банках стала снижаться, а банки без комиссий улучшили свои позиции, рассказали в "Дом.РФ".
Российские банки, не вводившие комиссии по льготной ипотеке для застройщиков, улучшили свои позиции по жилищным кредитам в январе. Об этом говорится в исследовании аналитиков "Дом.РФ", в котором учитывается статистика 20 крупнейших банков.
"После введения комиссий по льготным кредитам концентрация выдачи на крупнейших банках стала снижаться, а банки, не вводившие комиссии, значительно улучшили свои позиции как по общему объему выдачи, так и по объему кредитов, выданных с государственной поддержкой", - говорит руководитель аналитического центра "Дом.РФ" Михаил Гольдберг.
Так, по данным Института жилищного строительства, доля банка "Дом.РФ", который не вводил комиссий, увеличилась на 3 процентных пункта до 7% в общем объеме топ-20 выдач за месяц. А сам банк поднялся с четвертого на третье место. Доля Совкомбанка увеличилась на 2 процентных пункта до 3%. Промсвязьбанк прибавил 1 процентный пункт до 2%.
rbc.group
Между тем, Сбербанк, который ввел комиссии, сократил свою долю в общем объеме эмиссии двадцатки в январе на 4 процентных пункта, до 55%. Доля ВТБ сократилась на 1 процентный пункт, до 17%. С 28 февраля банк отменил комиссии. Аналогичное снижение (на 1 процентный пункт) наблюдалось и у других банков с комиссиями - Альфа-Банка, Росбанка и "Открытия". Их доли снизились до 6%, 1% и 1% соответственно.
Банки с льготными комиссиями по ипотеке потеряли часть спроса в столицах. По оценкам ЦИАН, в Московском регионе доля трех крупнейших банков, которые ввели комиссии для застройщиков (Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк), в ипотечных сделках снизилась с 81% в декабре до 77% в январе. В 2023 году осенью эти три банка занимали наибольшую долю рынка - 85%. В то же время на московском рынке новостроек за месяц выросла доля ипотеки "Дом Банка", который не стал вводить комиссии для застройщиков по льготной ипотеке. Если в конце года банк занимал 5% рынка кредитования новостроек в Московском регионе, то в январе уже 10%.
О каких комиссионных идет речь
В январе крупнейшие банки (Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк) объявили о введении комиссий для застройщиков при выдаче ипотеки по всем льготным программам. Согласно новым правилам, застройщик обязан субсидировать льготный кредит. Кроме того, подать заявку на льготную ипотеку можно будет только у застройщиков - партнеров банков. Банки пошли на этот шаг из-за снижения с 23 декабря максимального размера субсидий по госпрограммам - на 0,5 процентного пункта, до 1,5%. По мнению экспертов, опрошенных "РБК-Недвижимость", это может привести к росту цен на новостройки.
Банк России раскритиковал введение комиссий и увидел в них риски, среди которых регулятор назвал рост стоимости жилья. Центробанк также предложил оператору программы "Дом.Чтобы выровнять ситуацию, рассмотреть возможность расширения лимита на выдачу льготных ипотечных кредитов для тех банков, которые не взимают комиссии.
Ипотека поддерживается льготами
По подсчетам "Дом.ru", всего по итогам января банки из топ-20 выдали 70 тысяч ипотечных кредитов (-11% к январю 2023 года) на 276 миллиардов рублей (-2%). Отмечается, что снижение произошло исключительно за счет сегментов готовых квартир (-34% в количестве к январю 2023 года) и готовых индивидуальных домов (-18%) из-за высоких рыночных ставок.
В этих условиях спрос продолжил перетекать в сегмент строящегося жилья, где действуют льготные программы. По данным аналитиков, выдача льготной ипотеки в январе увеличилась в годовом выражении на треть по количеству (35 тысяч кредитов) и на 37% по сумме (184 миллиарда рублей). Рост наблюдался по всем программам, кроме льготной ипотеки (на фоне ужесточения ее условий в декабре 2023 года). В результате в январе спрос на ипотеку в новостройках вырос на четверть в годовом выражении (25 тысяч кредитов), а в сегменте частного жилищного строительства выдача увеличилась вдвое (8 тысяч кредитов).
См. также:
- Банки ввели комиссию по льготным ипотечным кредитам. Как это повлияет на стоимость жилья
- "Дом.РФ" может перераспределить ипотечные лимиты между банками без комиссий
Russian 
English 
German 
Polish