Inwestycje w nieruchomości w Arabii Saudyjskiej w 2024 r.

Wewnętrzne przemiany na dużą skalę oraz polityka modernizacji i reform Arabii Saudyjskiej znacznie poszerzają możliwości i przyciągają uwagę inwestorów, a jakość nowych projektów nieruchomościowych w Rijadzie i innych regionach królestwa osiąga zupełnie inny poziom.

W 2024 r. jesteśmy świadkami wdrażania strategii Saudi Vision 2030: władze kraju zmieniły przepisy dotyczące inwestycji i mieszkalnictwa, aby stymulować napływ kapitału zagranicznego. Nowe możliwości nie pozostały niezauważone przez globalnych graczy rynkowych, co potwierdza szybki napływ inwestycji zagranicznych w nieruchomości Arabii Saudyjskiej.

Treść artykułu

1. Atrakcyjność Arabii Saudyjskiej dla inwestorów
   1. Klimat inwestycyjny w Arabii Saudyjskiej
   2. Gospodarka Arabii Saudyjskiej
   3. Dane demograficzne Arabii Saudyjskiej
2. Rynek nieruchomości w Arabii Saudyjskiej
   1. Lokalny popyt na nieruchomości
   2. Kluczowe wskaźniki rynku nieruchomości w Arabii Saudyjskiej
   3. Rynek wynajmu w Arabii Saudyjskiej
3. Plusy i minusy inwestowania w Arabii Saudyjskiej
   1. Zezwolenie na pobyt w Arabii Saudyjskiej dla inwestycji w nieruchomości
   2. Ochrona inwestorów
   3. Perspektywy rozwoju
4. Podatki w Arabii Saudyjskiej
   1. Podatek dochodowy
5. Popularne projekty i dzielnice w Arabii Saudyjskiej
   1. NEOM to megaprojekt przyszłości w Arabii Saudyjskiej
   2. The Line to futurystyczne miasto, które przebiega przez całe królestwo
   3. Mukaab to największe centrum biznesowe w kształcie sześcianu

Atrakcyjność Arabii Saudyjskiej dla inwestorów

Od 2016 r. w królestwie przeprowadzono ponad 700 reform, wpływających na główne obszary gospodarki. Ambitny cel Arabii Saudyjskiej, jakim jest stanie się jedną z 10 najbardziej konkurencyjnych gospodarek na świecie do 2030 r., wydaje się realny w 2024 r., a inwestorzy powinni już teraz przyjrzeć się rynkowi nieruchomości w tym szybko zmieniającym się kraju.

Klimat inwestycyjny w Arabii Saudyjskiej

Transformacja modelu gospodarczego, dywersyfikacja dochodów i zmniejszenie zależności od wydobycia ropy naftowej to główne wektory rozwoju Arabii Saudyjskiej. Królestwo wdraża kompleksowe reformy mające na celu zwiększenie konkurencyjności kraju i zapewnienie napływu nowych źródeł kapitału.

W tym kontekście rok 2023 był ważnym kamieniem milowym - równikiem na ambitnej ścieżce Saudi Vision 2030, zapoczątkowanej w 2016 roku.

10 lat temu w Rijadzie i ogólnie w Arabii Saudyjskiej dosłownie nie wolno było nic robić, ale obecny kurs rządu działa, a kraj staje się coraz bardziej otwarty. Arabia Saudyjska aktywnie przyciąga emigrantów i wydaje mi się, że zmierza w kierunku udanego przypadku Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Dubaju.

Sektor infrastruktury królestwa został wreszcie otwarty na inwestycje zagraniczne, a rząd natychmiast rozpoczął naprawdę ambitny projekt o wartości $800 miliardów - w ciągu następnej dekady planują podwoić powierzchnię Rijadu i przekształcić go w gospodarcze, społeczne i kulturalne centrum całego regionu.

Aby wdrożyć wszystkie te plany, Saudyjczycy spodziewają się przyciągnąć około $ 250 miliardów finansowania od prywatnych inwestorów. Ponadto Saudi Downtown aktywnie poszukuje inwestycji zagranicznych dla swoich projektów rozwojowych w 12 miastach Arabii Saudyjskiej jednocześnie.

Gospodarka Arabii Saudyjskiej

Rok 2022 był prawdziwie przełomowy dla królestwa. Według MFW gospodarka Arabii Saudyjskiej wykazała największy wzrost wśród krajów G20 (+8,7% PKB). Stało się to możliwe nie tylko dzięki tradycyjnym dochodom Arabii Saudyjskiej z ropy naftowej, ale także dzięki aktywnemu rozwojowi sektora pozasurowcowego (+4,8%). Ważną rolę odegrały poważne inwestycje w megaprojekty, takie jak NEOM, Qiddiya, Red Sea Project i The Line.

W 2023 r. segment gospodarki niezwiązany z ropą naftową po raz pierwszy w historii kraju przekroczył poziom 50% całkowitego PKB. Jednocześnie, zgodnie z marcowymi danymi Głównej Administracji Państwowej, ogólnie rzecz biorąc, gospodarka saudyjska doświadczyła spadku o 0,8% w ciągu roku z powodu poważnego, prawie 9% spadku przychodów z ropy naftowej, który nastąpił po zmniejszeniu produkcji w ramach porozumienia OPEC+. Z kolei sektor niezwiązany z ropą zyskał 3,8%.

Wszystko to dzieje się na tle złagodzenia ram prawnych dotyczących przyciągania inwestorów zagranicznych. Tak więc w 2016 r. rząd Arabii Saudyjskiej zezwolił cudzoziemcom na wydawanie licencji na posiadanie 100% kapitału w spółkach hurtowych i detalicznych, a w 2017 r. zezwolił im na posiadanie nieruchomości związanych z działalnością handlową.

Później, w lutym 2024 r., prawo zostało całkowicie zmienione w kierunku prawa własności bez ścisłych ograniczeń dotyczących wykorzystania nieruchomości wyłącznie w handlu.

W styczniu 2024 r. ustalony kurs jest wspierany przez wprowadzenie nowych "złotych wiz" do Arabii Saudyjskiej. Zezwolenie na pobyt mogą uzyskać wykwalifikowani specjaliści, wybitne osobistości kultury i sportowcy, inwestorzy, przedsiębiorcy i właściciele nieruchomości.

Dane demograficzne Arabii Saudyjskiej

Arabia Saudyjska jest najbardziej zaludnionym krajem w Zatoce Perskiej. W momencie uruchomienia strategii Saudi Vision 2030 (w 2016 r.) mieszkało tu około 30 milionów ludzi, a do 2030 r. władze spodziewają się zwiększyć tę liczbę do 46 milionów.

Według spisu ludności z 2022 r. populacja Arabii Saudyjskiej osiągnęła 32,2 mln osób, z czego 42% to obcokrajowcy (głównie obywatele Egiptu, Filipin, Pakistanu, Sudanu, Etiopii, Indii i Bangladeszu). Całkowity wzrost liczby ludności w tym roku wyniósł 4,5%.

Największy wzrost odnotowano w stolicy królestwa - Rijadzie (+5,1% w porównaniu do 2021 r.), w regionie wschodnim (+5%) oraz w regionie Mekki (+4,3%), który obejmuje nie tylko święte miasto, ale także duże centrum Jeddah - popularne miejsce dla inwestorów w nieruchomości.

Rynek nieruchomości w Arabii Saudyjskiej

Polityka wizowa i zasady zakupu nieruchomości w Arabii Saudyjskiej dla obcokrajowców były w przeszłości bardzo surowe. Do niedawna nieruchomość można było kupić tylko wtedy, gdy kupujący miał już pozwolenie na pobyt (otwarta działalność gospodarcza, wiza talentowa itp.), Podczas gdy nie można było jej wynająć - tylko kupując na własne miejsce zamieszkania lub do użytku w handlu.

Sytuacja poważnie się zmienia - wszystko dzięki decyzjom podjętym na początku 2024 roku. Władze królestwa zaczęły stopniowo łagodzić przepisy dotyczące nieruchomości w stosunku do obcokrajowców. Teraz zagraniczni inwestorzy mogą uzyskiwać prawa własności do nieruchomości w specjalnie wyznaczonych obszarach bez żadnych dodatkowych ograniczeń.

Zgodnie z oświadczeniami szefa Departamentu Nieruchomości REGA, w przyszłości zostaną opracowane nowe przepisy, rozszerzające zakres nieruchomości dostępnych dla cudzoziemców.

Lokalny popyt na nieruchomości

Przyciąganie zagranicznych inwestorów jest ważnym, ale nie jedynym zadaniem, jakie stawiają sobie saudyjskie władze. Jednocześnie królestwo aktywnie stymuluje lokalny popyt na nieruchomości mieszkalne w ramach tego samego projektu Vision 2030.

Jednym z kluczowych celów jest zwiększenie udziału właścicieli domów wśród Saudyjczyków do 70% do 2030 roku, w porównaniu z 47% w 2016 roku. Przed reformami lokalni nabywcy byli głównie zależni od Funduszu Rozwoju Nieruchomości w celu uzyskania pożyczek na zakup mieszkań. Czasami oczekiwanie na zatwierdzenie kredytu hipotecznego trwało ponad dwie dekady.

Obecnie władze saudyjskie uruchomiły cały szereg inicjatyw: zachęty podatkowe na zakup mieszkań, programy rządowe dla różnych kategorii kredytobiorców oraz wzmocnienie rynku kredytów hipotecznych przy wsparciu firmy refinansującej nieruchomości.

Jednocześnie, pomimo boomu na rynku kredytów hipotecznych, według analityków MFW nie obserwuje się przegrzania na rynku mieszkaniowym. Popyt, napędzany niskimi stopami procentowymi, dotacjami i ułatwieniami regulacyjnymi, nie przewyższa podaży.

Kluczowe wskaźniki rynku nieruchomości w Arabii Saudyjskiej

Według Generalnej Dyrekcji Nieruchomości Arabii Saudyjskiej (REGA), w 2023 r. popyt na mieszkania w Rijadzie, stolicy królestwa, wzrósł o 44,9% w porównaniu do 2022 r., wyprzedzając Jeddah, które wcześniej w 2022 r. wykazało rekordowy wzrost o 60%. Łącznie w dwóch najpopularniejszych regionach Arabii Saudyjskiej w ubiegłym roku zarejestrowano 31,4 tys. transakcji dotyczących mieszkań.

Średni koszt metra kwadratowego w segmencie apartamentów w Rijadzie rośnie nieprzerwanie od czterech lat i osiągnął $1,639 - wzrost o 13,4% do 2022 roku. Jeddah podążał za trendem stolicy do 2022 r., ale w ubiegłym roku średni koszt mkw. miernika tutaj wykazał spadek o 1%.

Rynek wynajmu w Arabii Saudyjskiej

Na tle aktywnego wzrostu populacji i przyciągania zagranicznych specjalistów i pracowników do kraju, rynek wynajmu od kilku lat wykazuje szybki wzrost.

W 2023 r. odnotowano rekordową liczbę umów najmu w dwóch najpopularniejszych regionach kraju. W Rijadzie liczba ta wzrosła o 57% w ciągu roku, a w Dżuddzie - o 23%.

Według REGA łączna wartość umów najmu w Rijadzie i Dżuddzie wzrosła odpowiednio o 66% i 21%. CBRE z kolei zauważa, że w 2023 r. rzeczywisty czynsz za mieszkania w całej Arabii Saudyjskiej wzrósł o 9% (wynajem mieszkań i willi wzrósł odpowiednio o 12,1% i 6,7%).

Napływ migrantów wewnętrznych i emigrantów do stolicy wywołał falę popytu na wynajem nieruchomości. Około 62% mieszkańców Rijadu może pozwolić sobie jedynie na wynajem domu, ale nie na posiadanie go na własność.

Problemy z przystępnością cenową mieszkań i ogólna tendencja do rotacji siły roboczej w stolicy mają na to wpływ. Znaczna część, bo aż 40% lokalnych mieszkańców, uważa się za tymczasowych rezydentów, wewnętrznych migrantów z innych regionów Arabii Saudyjskiej.

Plusy i minusy inwestowania w Arabii Saudyjskiej

Obecnie Arabia Saudyjska jest poszukiwanym nieruchomości zagraniczne rynek, który stara się powtórzyć udane doświadczenia Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Królestwo obiecuje wiele nowych możliwości dla tych, którzy są gotowi uczestniczyć we wszystkich przemianach wciąż młodego rynku i doświadczyć jego możliwych wzlotów i upadków.

Zezwolenie na pobyt w Arabii Saudyjskiej dla inwestycji w nieruchomości

W 2024 r. Arabia Saudyjska zreformowała program "złotego" zezwolenia na pobyt. Teraz mogą ubiegać się o nie inwestorzy w nieruchomości o wartości $ 1,07 miliona lub więcej.

Zalety zezwolenia na pobyt w Arabii Saudyjskiej:

• legalny pobyt w Arabii Saudyjskiej dla inwestora i członków jego rodziny bez wizy;
• prawo do pracy w sektorze prywatnym;
• prawo do prowadzenia działalności gospodarczej i zatrudniania lokalnych pracowników.

Warunki uzyskania zezwolenia na pobyt:

1. Zakup nieruchomości o wartości co najmniej 4 milionów riali saudyjskich (1,07 miliona dolarów amerykańskich).
2. Nieruchomości powinny być wolne od hipoteki.
3. Nieruchomość musi mieć charakter mieszkalny.
4. Aktywa w postaci nieruchomości muszą zostać wycenione przez Biuro Akredytowanych Rzeczoznawców Arabii Saudyjskiej.
5. Obecność ważnego paszportu międzynarodowego.
6. Pozytywny wynik badania lekarskiego.

Ochrona inwestorów

Arabia Saudyjska posiada specjalny organ regulacyjny, który kontroluje stosowanie jednej standardowej umowy i zgodność z przepisami dotyczącymi transakcji na rynku nieruchomości.

Istnieją bardzo rygorystyczne zasady dotyczące terminów oddawania mieszkań. Deweloper jest najbardziej zainteresowany oddaniem projektu na czas, ponieważ jeśli budowa opóźni się o 6 miesięcy, obiekt, według uznania władz, może zostać przekazany państwu.

Inwestor ma prawo wycofać pieniądze zainwestowane w projekt nieruchomości na dowolnym etapie realizacji (dosłownie w ostatnim dniu kolejnej raty), i to w całości, pomniejszonej o stałą kwotę 7% i bez kar za opóźnienie.

Perspektywy rozwoju

Wielu inwestorów postrzega saudyjski rynek nieruchomości jako okazję do wejścia na rynek "Zjednoczonych Emiratów Arabskich sprzed 40 lat" ze wszystkimi niuansami, nadziejami i wiarą, że ryzyko związane z wewnętrznymi przemianami przyniesie ogromne zyski.

Silna i stabilna gospodarka, która nie jest uzależniona od kapitału zewnętrznego, rozwój megaprojektów i plany dotyczące wydarzeń na dużą skalę EXPO 2030 i Mistrzostw Świata w piłce nożnej, które odbędą się tutaj w 2034 roku, są kluczowymi czynnikami wzrostu w królestwie.

Ważną przewagą nad ZEA jest duża populacja lokalna, która dzięki wzrostowi dobrobytu i konsumpcji krajowej może być stabilnym motorem napędowym gospodarki.

Podatki w Arabii Saudyjskiej

Tylko osoby uzyskujące dochody z samozatrudnienia lub własnej działalności gospodarczej są zobowiązane do zarejestrowania się w urzędzie skarbowym i złożenia deklaracji.

Podatek dochodowy

Kwota podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 20%.

Dochody z inwestycji i zyski kapitałowe w Arabii Saudyjskiej nie są opodatkowane.

Nierezydenci, którzy otrzymują dochód z saudyjskiego źródła, mogą być opodatkowani według stawek od 5% do 20%, w zależności od charakteru usług:

Na zasadzie dwustronnej Arabia Saudyjska podpisała umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z 29 krajami, w tym z Rosją.

W styczniu 2024 r. rosyjskie Ministerstwo Finansów zaproponowało zmianę umowy i przejście na formułę 10-10-10 (10% stawki podatku u źródła od dywidend, odsetek i należności licencyjnych), ale inicjatywa ta nie spotkała się z poparciem Saudyjczyków.

Warunki rosyjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Arabią Saudyjską:

Popularne projekty i dzielnice w Arabii Saudyjskiej

W ostatniej dekadzie Arabia Saudyjska ogłosiła uruchomienie kilku megaprojektów jednocześnie, które mają na celu zmianę wizerunku królestwa i przyciągnięcie zagranicznych inwestorów.

NEOM to megaprojekt przyszłości w Arabii Saudyjskiej

Jest to imponujące przedsięwzięcie, pierwsze w swoim rodzaju, mające na celu zbudowanie od podstaw całego ekosystemu turystycznego składającego się z zaawansowanych technologicznie klastrów biznesowych i obszarów wypoczynkowych. Bardzo ambitny projekt budowy liniowej metropolii i klastra różnych obiecujących miast.

Na realizację projektu ze środków państwowego funduszu inwestycyjnego Arabii Saudyjskiej przeznaczono wspaniały budżet początkowy w wysokości $500 miliardów. Przyciągnięci zostaną również międzynarodowi inwestorzy.

Pierwszy etap projektu ma zostać uruchomiony do 2025 roku.

Główną atrakcją NEOM jest niesamowita koncentracja innowacji w ramach jednego projektu. Obejmuje to Oxagon, zaawansowany węzeł morski, Troena, ośrodek narciarski na pustyni, oraz oczywiście The Line, futurystyczne liniowe miasto z całą komunikacją i szybkim transportem pod powierzchnią, a nietkniętą przyrodą nad nim. Jednocześnie cała infrastruktura została zaprojektowana w taki sposób, aby każdy obiekt był w zasięgu spaceru dla mieszkańców.

Projekt wciąż budzi wiele pytań, ale nie ma prawie żadnych informacji na jego temat. Lokalni deweloperzy trzymają wszystko w ścisłej tajemnicy. Całkowicie zabronione jest ujawnianie jakichkolwiek szczegółów budowy, a tym bardziej rozpowszechnianie filmów z placu budowy.

The Line to futurystyczne miasto, które przebiega przez całe królestwo

Liniowe miasto o długości 170 kilometrów, łączące zachodnią i wschodnią część Arabii Saudyjskiej. Gigantyczny naziemny łańcuch połączonych ze sobą deptaków i parków publicznych harmonijnie wkomponowanych w naturalny krajobraz.

Cała niezbędna infrastruktura, komunikacja transportowa i media będą znajdować się pod powierzchnią The Line. Wszystko to powinno być zintegrowane na dwóch poziomach - fizycznym i cyfrowym, i wykonane w tak przemyślany sposób, że w samym mieście nie będzie ani jednego samochodu ani grama emisji do atmosfery. Co więcej, deweloperzy gwarantują, że 95% środowiska pozostanie nienaruszone.

Do 2030 r. autorzy The Line obiecują stworzyć 380 000 nowych miejsc pracy i przynieść gospodarce królestwa $48 miliardów euro.

Mukaab to największe centrum biznesowe w kształcie sześcianu

Gigantyczny wieżowiec w kształcie sześcianu o wysokości 400 metrów powstanie w dzielnicy Al-Kirawan w Rijadzie.

Zgodnie z pomysłem architektów, Mukaab stanie się nie tylko kolejnym wieżowcem, ale pełnoprawnym megastrukturalnym miastem, w którym galerie handlowe, obiekty kulturalne i atrakcje turystyczne będą zlokalizowane na 2 kilometrach kwadratowych. Co więcej, planowane jest zbudowanie ogromnego akwarium wewnątrz sześciennego wieżowca, rozciągającego się prawie na całą jego wysokość.

Mukaab będzie centrum nowego obszaru o powierzchni 19 kilometrów kwadratowych, który pomieści tysiące apartamentów mieszkalnych, pokoi hotelowych, powierzchni biurowych i handlowych.

Источник