Инвестиции в недвижимость в Саудовской Аравии в 2024 году

Масштабные внутренние преобразования и проводимая Саудовской Аравией политика модернизации и реформ значительно расширяют возможности и привлекают внимание инвесторов, а качество новых проектов недвижимости в Эр-Рияде и других регионах королевства выходит на совершенно иной уровень.

В 2024 году мы являемся свидетелями реализации стратегии Saudi Vision 2030: власти страны внесли изменения в инвестиционное и жилищное законодательство, чтобы стимулировать приток иностранного капитала. Новые возможности не остались незамеченными мировыми игроками рынка, что подтверждает стремительный приток иностранных инвестиций в недвижимость Саудовской Аравии.

Содержание статьи

1. Привлекательность Саудовской Аравии для инвесторов
   1. Инвестиционный климат Саудовской Аравии
   2. Экономика Саудовской Аравии
   3. Демографическая ситуация в Саудовской Аравии
2. Рынок недвижимости Саудовской Аравии
   1. Местный спрос на недвижимость
   2. Ключевые показатели рынка недвижимости Саудовской Аравии
   3. Рынок аренды в Саудовской Аравии
3. Плюсы и минусы инвестирования в Саудовскую Аравию
   1. Вид на жительство в Саудовской Аравии для инвестиций в недвижимость
   2. Защита инвесторов
   3. Перспективы развития
4. Налоги в Саудовской Аравии
   1. Налог на прибыль
5. Популярные проекты и районы в Саудовской Аравии
   1. NEOM - мегапроект будущего в Саудовской Аравии
   2. Линия - это футуристический город, который проходит через все королевство.
   3. Мукааб - крупнейший бизнес-центр в форме куба.

Привлекательность Саудовской Аравии для инвесторов

С 2016 года в королевстве было проведено более 700 реформ, затронувших основные сферы экономики. Амбициозная цель Саудовской Аравии - стать одной из 10 самых конкурентоспособных экономик мира к 2030 году - кажется выполнимой в 2024 году, и инвесторам уже сейчас стоит присмотреться к рынку недвижимости быстро трансформирующейся страны.

Инвестиционный климат Саудовской Аравии

Трансформация экономической модели, диверсификация доходов и снижение зависимости от добычи нефти - основные векторы развития Саудовской Аравии. Королевство проводит комплексные реформы, направленные на повышение конкурентоспособности страны и обеспечение притока новых источников капитала.

В этом контексте 2023 год стал важной вехой - экватором на амбициозном пути Saudi Vision 2030, начатом еще в 2016 году.

Еще 10 лет назад в Эр-Рияде и вообще в Саудовской Аравии буквально ничего не разрешалось делать, но нынешний курс правительства работает, и страна становится все более открытой. Саудовская Аравия активно привлекает экспатов и, как мне кажется, движется к успешному примеру ОАЭ и Дубая.

Инфраструктурный сектор королевства наконец-то открылся для иностранных инвестиций, и правительство сразу же приступило к реализации поистине амбициозного проекта стоимостью $800 миллиардов - в течение следующего десятилетия планируется удвоить площадь Эр-Рияда и превратить его в экономический, социальный и культурный центр всего региона.

Для реализации всех этих планов саудовцы рассчитывают привлечь около $ 250 миллиардов долларов финансирования от частных инвесторов. Кроме того, Saudi Downtown активно ищет иностранные инвестиции для своих девелоперских проектов сразу в 12 городах Саудовской Аравии.

Экономика Саудовской Аравии

2022 год стал поистине прорывным для королевства. По данным МВФ, экономика Саудовской Аравии показала самый большой рост среди стран G20 (+8,7% ВВП). Это стало возможным не только благодаря традиционным нефтяным доходам Саудовской Аравии, но и активному развитию несырьевого сектора (+4,8%). Важную роль сыграли серьезные инвестиции в такие мегапроекты, как NEOM, Qiddiya, Red Sea Project и The Line.

В 2023 году ненефтяной сегмент экономики впервые в истории страны превысил отметку в 50% от общего ВВП. При этом, согласно мартовским данным Главного государственного управления, в целом экономика Саудовской Аравии за год сократилась на 0,8% из-за серьезного, почти на 9%, падения доходов от продажи нефти, последовавшего за сокращением добычи в рамках соглашения ОПЕК+. Ненефтяной сектор, напротив, вырос на 3,8%.

Все это происходит на фоне смягчения законодательной базы для привлечения иностранных инвесторов. Так, в 2016 году правительство Саудовской Аравии разрешило иностранцам выдавать лицензии на владение 100% капитала в оптовых и розничных компаниях, а в 2017 году разрешило им владеть недвижимостью, связанной с коммерческой деятельностью.

Позже, в феврале 2024 года, закон был полностью изменен в сторону прав собственности без жестких ограничений на использование недвижимости только в коммерции.

В январе 2024 года заданный курс подкрепляется введением новых "золотых виз" в Саудовскую Аравию. Вид на жительство смогут получить квалифицированные специалисты, выдающиеся деятели культуры и спортсмены, инвесторы, предприниматели и владельцы недвижимости.

Демографическая ситуация в Саудовской Аравии

Саудовская Аравия - самая населенная страна Персидского залива. На момент запуска стратегии Saudi Vision 2030 (в 2016 году) здесь проживало около 30 миллионов человек, а к 2030 году власти рассчитывают довести эту цифру до 46 миллионов.

По данным переписи 2022 года, население Саудовской Аравии достигло 32,2 миллиона человек, 42% из которых - иностранцы (в основном граждане Египта, Филиппин, Пакистана, Судана, Эфиопии, Индии и Бангладеш). Общий прирост населения за год составил 4,5%.

Наибольший рост наблюдался в столице королевства - Эр-Рияде (+5,1% по сравнению с 2021 годом), в Восточном регионе (+5%) и в регионе Мекки (+4,3%), куда входит не только священный город, но и крупный центр Джидда - популярное направление для инвесторов в недвижимость.

Рынок недвижимости Саудовской Аравии

Визовая политика и правила покупки недвижимости в Саудовской Аравии для иностранцев исторически были очень строгими. До недавнего времени недвижимость можно было купить только в том случае, если у покупателя уже был вид на жительство (открыта бизнес-виза, виза таланта и т. д.), при этом ее нельзя было сдавать в аренду - только покупать для собственного проживания или использования в коммерции.

Ситуация серьезно меняется - и все благодаря решениям, принятым в начале 2024 года. Власти королевства начали постепенно смягчать законодательство в сфере недвижимости по отношению к иностранцам. Теперь иностранным инвесторам разрешено получать права собственности на недвижимость в специально отведенных для этого районах без каких-либо дополнительных ограничений.

По заявлениям главы департамента недвижимости REGA, в будущем будут разработаны новые законы, расширяющие спектр недвижимости, доступной для владения иностранцами.

Местный спрос на недвижимость

Привлечение иностранных инвесторов - важная, но далеко не единственная задача, которую ставят перед собой власти Саудовской Аравии. В то же время королевство активно стимулирует местный спрос на жилую недвижимость в рамках все того же проекта Vision 2030.

Одна из ключевых целей - довести долю собственников жилья среди саудовцев до 70% к 2030 году по сравнению с 47% в 2016 году. До начала реформ местные покупатели в основном зависели от Фонда развития недвижимости в получении кредитов на приобретение жилья. Иногда ожидание одобрения ипотеки занимало более двух десятилетий.

Теперь власти Саудовской Аравии запустили целый ряд инициатив: налоговые льготы на покупку жилья, государственные программы для разных категорий заемщиков и укрепление ипотечного рынка при поддержке компании по рефинансированию недвижимости.

В то же время, несмотря на ипотечный бум, перегрева на рынке жилья, по мнению аналитиков МВФ, не наблюдается. Спрос, подпитываемый низкими ставками, субсидиями и смягчением регулирования, не опережает предложение.

Ключевые показатели рынка недвижимости Саудовской Аравии

По данным Главного управления недвижимости Саудовской Аравии (REGA), в 2023 году спрос на квартиры в Эр-Рияде, столице королевства, увеличится на 44,9% по сравнению с 2022 годом, обогнав Джидду, которая ранее в 2022 году показала рекордный рост в 60%. Всего в двух самых популярных регионах Саудовской Аравии в прошлом году было зарегистрировано 31,4 тысячи сделок с квартирами.

Средняя стоимость кв. м. метра в сегменте апартаментов в Эр-Рияде стабильно растет уже четыре года и достигла $1 639 - рост на 13,4% к 2022 году. Джидда следовала столичной тенденции до 2022 года, однако в прошлом году средняя стоимость кв. м метра здесь показала снижение на 1%.

Рынок аренды в Саудовской Аравии

На фоне активного роста населения и привлечения в страну иностранных специалистов и рабочих рынок аренды уже несколько лет демонстрирует бурный рост.

В 2023 году в двух самых популярных регионах страны было заключено рекордное количество договоров аренды. В Эр-Рияде этот показатель увеличился за год на 57%, в Джидде - на 23%.

По данным REGA, общая стоимость договоров аренды в Эр-Рияде и Джидде выросла на 66% и 21% соответственно. CBRE, в свою очередь, отмечает, что в 2023 году фактическая арендная плата за жилье по всей Саудовской Аравии увеличилась на 9% (аренда квартир и вилл выросла на 12,1% и 6,7% соответственно).

Приток внутренних мигрантов и экспатов в столицу спровоцировал целую волну спроса на аренду недвижимости. Около 62% жителей Эр-Рияда могут позволить себе только арендовать жилье, но не владеть им как собственностью.

Сказываются проблемы с доступностью жилья и общая тенденция с ротацией рабочей силы в столице. Значительная часть, а именно 40% местных жителей, считают себя временными жителями, внутренними мигрантами из других регионов Саудовской Аравии.

Плюсы и минусы инвестирования в Саудовскую Аравию

Сегодня Саудовская Аравия является одним из самых востребованных зарубежная недвижимость рынок, который пытается повторить успешный опыт ОАЭ. Королевство обещает массу новых возможностей для тех, кто готов участвовать во всех преобразованиях пока еще молодого рынка и переживать его возможные взлеты и падения.

Вид на жительство в Саудовской Аравии для инвестиций в недвижимость

В 2024 году Саудовская Аравия реформировала программу "золотого" вида на жительство. Теперь на него могут претендовать инвесторы в недвижимость на сумму $ 1,07 млн и более.

Преимущества вида на жительство в Саудовской Аравии:

• Легальное проживание в Саудовской Аравии для инвестора и членов его семьи без визы;
• право на работу в частном секторе;
• право вести бизнес и нанимать местных работников.

Условия получения вида на жительство:

1. Покупка недвижимости на сумму не менее 4 миллионов саудовских риалов (1,07 миллиона долларов США).
2. Недвижимость должна быть свободна от ипотеки.
3. Недвижимость должна быть жилой.
4. Объекты недвижимости должны быть оценены Управлением аккредитованных оценщиков Саудовской Аравии.
5. Наличие действующего заграничного паспорта.
6. Прохождение медицинского осмотра.

Защита инвесторов

В Саудовской Аравии существует специальный регулятор, который контролирует использование единого стандартного договора и соблюдение правил сделки с недвижимостью.

Существуют очень строгие правила в отношении сроков сдачи жилья. Застройщик больше всего заинтересован в сдаче проекта в срок, так как если строительство задержится на 6 месяцев, объект, по усмотрению властей, может быть передан государству.

Инвестор имеет право забрать деньги, вложенные в проект недвижимости, на любом этапе реализации (буквально в последний день очередного взноса), причем в полном объеме, за вычетом фиксированной суммы 7% и без штрафов за просрочку.

Перспективы развития

Многие инвесторы рассматривают рынок недвижимости Саудовской Аравии как возможность войти в "ОАЭ 40 лет назад" со всеми нюансами, надеждами и верой в то, что риски, связанные с внутренними преобразованиями, принесут большую прибыль.

Сильная и стабильная экономика, не зависящая от внешнего капитала, развитие мегапроектов и планы по проведению масштабных мероприятий EXPO 2030 и Чемпионата мира по футболу, который пройдет здесь в 2034 году, - все это ключевые факторы роста королевства.

Важным преимуществом ОАЭ является многочисленность местного населения, которое, благодаря росту благосостояния и внутреннего потребления, может стать стабильным драйвером экономики.

Налоги в Саудовской Аравии

Только те, кто получает доход от самозанятости или собственного бизнеса, обязаны регистрироваться в налоговых органах и подавать декларацию.

Налог на прибыль

Сумма корпоративного подоходного налога составляет 20%.

Инвестиционный доход и прирост капитала в Саудовской Аравии не облагаются налогом.

Нерезиденты, получающие доход из саудовского источника, могут облагаться налогом по ставкам от 5% до 20%, в зависимости от характера услуг:

На двусторонней основе Саудовская Аравия подписала соглашения об избежании двойного налогообложения с 29 странами, включая Россию.

В январе 2024 года Министерство финансов России предложило пересмотреть соглашение и перейти на формулу 10-10-10 (ставки налога у источника 10% на дивиденды, проценты и роялти), но инициатива не нашла поддержки у саудовцев.

Условия соглашения об избежании двойного налогообложения между Россией и Саудовской Аравией:

Популярные проекты и районы в Саудовской Аравии

В последнее десятилетие Саудовская Аравия объявила о запуске сразу нескольких мегапроектов, которые призваны изменить имидж королевства и привлечь иностранных инвесторов.

NEOM - мегапроект будущего в Саудовской Аравии

Это грандиозное начинание, первое в своем роде - построить с нуля целую туристическую экосистему, состоящую из высокотехнологичных бизнес-кластеров и курортных зон. Очень амбициозный проект по созданию линейного мегаполиса и кластера различных перспективных городов.

На реализацию проекта из средств государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии выделен баснословный стартовый бюджет в размере $500 миллиардов. Сюда будут привлечены и международные инвесторы.

Первую очередь проекта планируется ввести в эксплуатацию к 2025 году.

Изюминка NEOM - невероятная концентрация инноваций в рамках одного проекта. Это и Оксагон, передовой морской узел, и Троена, горнолыжный курорт прямо в пустыне, и, конечно, The Line - футуристический линейный город, где все коммуникации и высокоскоростной транспорт находятся под землей, а над ней - нетронутая природа. При этом вся инфраструктура спроектирована таким образом, что любой объект находится в шаговой доступности для жителей.

Проект до сих пор вызывает много вопросов, но информации о нем практически нет. Местные застройщики держат все в строжайшем секрете. Разглашать какие-либо подробности строительства и тем более распространять видео со стройплощадки полностью запрещено.

Линия - это футуристический город, который проходит через все королевство.

Линейный город протяженностью 170 километров, соединяющий западную и восточную части Саудовской Аравии. Гигантская наземная цепь взаимосвязанных пешеходных зон и общественных парков, гармонично вписанных в природный ландшафт.

Вся необходимая инфраструктура, транспортные коммуникации и инженерные сети будут находиться под поверхностью The Line. Все это должно быть интегрировано на двух уровнях - физическом и цифровом, и сделано настолько продуманно, что в самом городе не будет ни одного автомобиля и ни грамма выбросов в атмосферу. Более того, разработчики гарантируют, что 95% окружающая среда останется нетронутой.

К 2030 году авторы "Линии" обещают создать 380 000 новых рабочих мест и принести экономике королевства $48 миллиардов.

Мукааб - крупнейший бизнес-центр в форме куба.

Гигантский небоскреб в форме куба высотой 400 метров будет построен в районе Аль-Кираван в Эр-Рияде.

По задумке архитекторов, Мукааб станет не просто очередной высоткой, а полноценным мегаструктурным городом, где на 2 квадратных километрах будут располагаться торговые галереи, культурные объекты и туристические достопримечательности. Кроме того, внутри кубического небоскреба планируется построить огромный аквариум, простирающийся почти на всю его высоту.

Мукааб станет центром нового района площадью 19 квадратных километров, в котором разместятся тысячи жилых квартир, гостиничных номеров, офисных и торговых площадей.

Источник