Po anulowaniu preferencyjnych kredytów hipotecznych dla nowych budynków i zmianach w innych programach preferencyjnych, udział rynku wtórnego wzrósł z 31% do 70%
Popyt na kredyty hipoteczne w lipcu 2024 r. okazał się niższy niż w czerwcu, wynika z badania analityków Domclick przekazanego redakcji przez służby prasowe Sbierbanku. W lipcu Sberbank udzielił 49,7 tys. kredytów hipotecznych - o 54,4% mniej niż w czerwcu. W ujęciu pieniężnym emisja zmniejszyła się o 49,9% i wyniosła 207,8 mld rubli, podała służba prasowa.
Domclick wiąże ten spadek ze zmianami w państwowych programach hipotecznych, zauważając, że dynamika była głównie zapewniana przez rynek nowych budynków i rynek prywatnych budynków mieszkalnych w budowie. "1 lipca zakończył się masowy program preferencyjnego wsparcia państwa, a 10 lipca rząd Federacji Rosyjskiej ogłosił nowe warunki programu Family Mortgage, który stał się bardziej ukierunkowany" - przypominają analitycy Domklik, wskazując, że udział rynku pierwotnego w całkowitej liczbie kredytów Sberbank spadł w ciągu miesiąca o 27,2 punktu procentowego do 21,7%. Wskaźnik ten jest gorszy od wyników z drugiego kwartału (40,8%), ale przekracza wyniki z pierwszego kwartału (17,9%) 2024 r., zauważa badanie.
W ciągu zaledwie miesiąca Sberbank udzielił 10,8 tys. kredytów hipotecznych na rynku pierwotnym. "Najwyższy udział mieszkań pierwotnych odnotowano w podmiotach Dalekowschodniego Okręgu Federalnego (Dalekowschodniego Okręgu Federalnego) - w republikach Sacha (Jakucja) (45,6%) i Buriacji (39,4%), a także na Terytorium Primorskim (36,9%) - wyjaśnia Domklik. - Największa część kredytów na rynku pierwotnym w tych regionach została zabezpieczona w ramach programu hipotecznego Dalekiego Wschodu i Arktyki (ponad 80%).
W dużych regionach udział w rynku nowych budynków w lipcowym wydaniu Sberbank również odnotowano na wysokim poziomie: w Moskwie wyniósł on 35,2%, na terytorium Krasnodaru - 28,9%, w Petersburgu - 28%.
Rozkład kredytów hipotecznych według rodzaju kredytów dla 10 największych regionów pod względem liczby kredytów w lipcu 2024 r. "Reszta" obejmuje niecelowe kredyty zabezpieczone nieruchomościami, refinansowanie i wojskowe kredyty hipoteczne. Dane są posortowane według udziału transakcji na zakup pierwotnej nieruchomości w całkowitej liczbie emisji.
Według Domclick spadł również popyt na kredyty hipoteczne w segmencie mieszkaniowym. W lipcu udzielono 2,5 tys. takich kredytów mieszkaniowych - mniej niż w drugim kwartale 2024 r. (15,2 tys.) i niż w pierwszym kwartale 2023 r. (9,1 tys.). Udział segmentu w wypłatach Sberbanku spadł o 14 punktów procentowych w ciągu miesiąca i wyniósł 5,1% - jest to najniższa wartość od maja 2023 roku.
Maksymalny udział kredytów hipotecznych na budownictwo mieszkaniowe tradycyjnie odnotowuje się w regionach objętych programem hipotecznym Dalekiego Wschodu i Arktyki - w Jakucji (18,2%), obwodzie sachalińskim (17%) i na Kamczatce (13,7%). Najbardziej znaczący spadek wskaźnika za ten miesiąc odnotowano w Tatarstanie (-27 punktów procentowych), regionie Astrachania (-24,6 punktów procentowych) i Adygei (-24,3 punktów procentowych).
"Od 1 lipca preferencyjne kredyty hipoteczne stały się bardziej ukierunkowane, dlatego zaobserwowaliśmy spadek popytu na rynku nowych budynków i mieszkań. Udział rynku pierwotnego w hipotece Sber spadł o 27 punktów procentowych, do 22%" - komentuje redystrybucję popytu Alexey Leipi, dyrektor oddziału Domclick. - Spadek na rynku mieszkaniowym jest również znaczący: segment ten zmniejszył się o 14 punktów procentowych, do 5%. Jeśli jednak liczba kredytów na rynku mieszkaniowym spadła do najniższego poziomu w ciągu ostatniego półtora roku, to na rynku nowych budynków bezwzględne wskaźniki popytu nie pozostają w tyle za wartościami ze stycznia - marca tego roku".
Kredyty hipoteczne na rynku wtórnym
Popyt na kredyty mieszkaniowe w segmencie wtórnym nie zmniejszył się do końca lipca, zauważa badanie. W ciągu miesiąca kredytobiorcy Sberbank udzielili 34,6 tys. kredytów - o 3,2% więcej niż w czerwcu. Liczba ta przekracza również średnie wartości z pierwszego i drugiego kwartału tego roku, które wyniosły odpowiednio 28 i 31,4 tys. kredytów hipotecznych.
Udział wtórnego budownictwa mieszkaniowego w kredytach Sbierbanku osiągnął 69,6% - to maksimum od marca 2023 roku. W ciągu miesiąca wskaźnik wzrósł o 38,9 punktu procentowego, najbardziej zauważalny wzrost odnotowano w regionie Astrachania (+54,3 punktu procentowego), Tywy (+53,5 punktu procentowego) i Nowogrodu (+49,2 punktu procentowego). "Należy zauważyć, że w dwóch ostatnich regionach skokowy wzrost udziału rynku wtórnego nastąpił pomimo ciągłej dostępności rodzinnych kredytów hipotecznych dla kredytobiorców z dziećmi w wieku powyżej sześciu lat" - podkreślają analitycy Domclick.
Maksymalny udział wtórnego budownictwa mieszkaniowego w emisji kredytów hipotecznych odnotowano w regionach o ograniczonej lub zerowej podaży nowych budynków: w regionie Magadan (87,1%), Czeczenii (86,9%) i Komi (86%). Wszystkie te regiony podlegają również zaktualizowanym warunkom programu rodzinnych kredytów hipotecznych.
Przeczytaj więcej o zaktualizowanych warunkach programu rodzinnego kredytu hipotecznego w materiale "RBC Real Estate" "Rodzinny kredyt hipoteczny - 2024: warunki, dokumenty, niuanse".
Polish 
English 
Russian 
German