Immobilieninvestitionen in Saudi-Arabien im Jahr 2024

Die groß angelegten internen Umwälzungen und die Modernisierungs- und Reformpolitik Saudi-Arabiens erweitern die Möglichkeiten erheblich und ziehen die Aufmerksamkeit der Investoren auf sich, und die Qualität neuer Immobilienprojekte in Riad und anderen Regionen des Königreichs erreicht ein völlig neues Niveau.

Im Jahr 2024 erleben wir die Umsetzung der saudischen Vision 2030: Die Behörden des Landes haben die Investitions- und Wohnungsbaugesetze geändert, um den Zufluss von ausländischem Kapital zu fördern. Die neuen Möglichkeiten sind den globalen Marktteilnehmern nicht verborgen geblieben, was den raschen Zustrom ausländischer Investitionen in saudi-arabische Immobilien bestätigt.

Der Inhalt des Artikels

1. Die Attraktivität von Saudi-Arabien für Investoren
   1. Das Investitionsklima in Saudi-Arabien
   2. Die Wirtschaft Saudi-Arabiens
   3. Demografische Daten von Saudi-Arabien
2. Der Immobilienmarkt in Saudi-Arabien
   1. Lokale Nachfrage nach Immobilien
   2. Schlüsselindikatoren für den saudi-arabischen Immobilienmarkt
   3. Saudi-Arabien Vermietungsmarkt
3. Die Vor- und Nachteile von Investitionen in Saudi-Arabien
   1. Aufenthaltsgenehmigung von Saudi-Arabien für Immobilieninvestitionen
   2. Anlegerschutz
   3. Entwicklungsperspektiven
4. Steuern in Saudi-Arabien
   1. Einkommensteuer
5. Beliebte Projekte und Bezirke in Saudi-Arabien
   1. NEOM ist ein Megaprojekt der Zukunft in Saudi-Arabien
   2. Die Linie ist eine futuristische Stadt, die sich durch das gesamte Königreich zieht.
   3. Das Mukaab ist das größte Geschäftszentrum in Form eines Würfels

Die Attraktivität von Saudi-Arabien für Investoren

Seit 2016 wurden im Königreich mehr als 700 Reformen durchgeführt, die sich auf die wichtigsten Bereiche der Wirtschaft auswirken. Das ehrgeizige Ziel Saudi-Arabiens, bis 2030 zu den zehn wettbewerbsfähigsten Volkswirtschaften der Welt zu gehören, scheint 2024 realisierbar zu sein, und Investoren sollten sich bereits jetzt mit dem Immobilienmarkt eines sich rasch wandelnden Landes befassen.

Das Investitionsklima in Saudi-Arabien

Die Umgestaltung des Wirtschaftsmodells, die Diversifizierung des Einkommens und die Verringerung der Abhängigkeit von der Ölproduktion sind die wichtigsten Faktoren für die Entwicklung Saudi-Arabiens. Das Königreich führt umfassende Reformen durch, um die Wettbewerbsfähigkeit des Landes zu steigern und den Zufluss neuer Kapitalquellen zu gewährleisten.

In diesem Zusammenhang markiert das Jahr 2023 einen wichtigen Meilenstein - den Äquator auf dem ehrgeizigen Weg der saudischen Vision 2030, die im Jahr 2016 ins Leben gerufen wurde.

Vor 10 Jahren war es in Riad und allgemein in Saudi-Arabien buchstäblich nicht erlaubt, irgendetwas zu tun, aber der aktuelle Kurs der Regierung funktioniert, und das Land wird immer offener. Saudi-Arabien zieht aktiv Expats an und bewegt sich, so scheint es mir, auf ein erfolgreiches Beispiel der VAE und Dubai zu.

Der Infrastruktursektor des Königreichs wurde endlich für ausländische Investitionen geöffnet, und die Regierung hat sofort ein wirklich ehrgeiziges Projekt im Wert von $800 Mrd. in Angriff genommen - in den nächsten zehn Jahren soll die Fläche von Riad verdoppelt und die Stadt zum wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Zentrum der gesamten Region werden.

Um all diese Pläne zu verwirklichen, erwarten die Saudis, dass sie etwa $ 250 Milliarden an Finanzmitteln von privaten Investoren erhalten. Darüber hinaus bemüht sich Saudi Downtown aktiv um ausländische Investitionen für seine Entwicklungsprojekte in gleich 12 Städten Saudi-Arabiens.

Die Wirtschaft Saudi-Arabiens

Das Jahr 2022 war ein echtes Durchbruchsjahr für das Königreich. Nach Angaben des IWF verzeichnete die Wirtschaft Saudi-Arabiens das größte Wachstum unter den G20-Ländern (+8,7% des BIP). Möglich wurde dies nicht nur durch die traditionellen Öleinnahmen Saudi-Arabiens, sondern auch durch die aktive Entwicklung des Nicht-Rohstoffsektors (+4,8%). Bedeutende Investitionen in Megaprojekte wie NEOM, Qiddiya, das Projekt am Roten Meer und The Line spielten dabei eine wichtige Rolle.

Im Jahr 2023 überschritt der Nicht-Öl-Bereich der Wirtschaft zum ersten Mal in der Geschichte des Landes die Marke von 50% des gesamten BIP. Gleichzeitig verzeichnete die saudische Wirtschaft nach den März-Daten der staatlichen Hauptverwaltung im Jahresverlauf einen Rückgang um 0,81 Mrd. Peseten, was auf einen gravierenden Rückgang der Öleinnahmen um fast 91 Mrd. Peseten zurückzuführen ist, der auf eine Verringerung der Produktion im Rahmen des OPEC+-Abkommens zurückzuführen ist. Der Nicht-Öl-Sektor hingegen verzeichnete einen Zuwachs von 3,8%.

All dies geschieht vor dem Hintergrund einer Aufweichung des rechtlichen Rahmens für die Gewinnung ausländischer Investoren. So gestattete die saudi-arabische Regierung 2016 Ausländern die Erteilung von Lizenzen für den Besitz von 100% des Kapitals von Groß- und Einzelhandelsunternehmen und erlaubte ihnen 2017 den Besitz von Immobilien im Zusammenhang mit gewerblichen Tätigkeiten.

Später, im Februar 2024, wurde das Gesetz vollständig in Richtung Eigentumsrechte ohne strenge Beschränkungen für die Nutzung von Immobilien nur im Handel geändert.

Im Januar 2024 wird der eingeschlagene Kurs durch die Einführung neuer "goldener Visa" für Saudi-Arabien unterstützt. Eine Aufenthaltsgenehmigung können qualifizierte Fachkräfte, herausragende Kulturschaffende und Sportler, Investoren, Unternehmer und Immobilienbesitzer erhalten.

Demografische Daten von Saudi-Arabien

Saudi-Arabien ist das bevölkerungsreichste Land am Persischen Golf. Zum Zeitpunkt der Einführung der saudischen Vision 2030-Strategie (2016) lebten hier etwa 30 Millionen Menschen, und bis 2030 erwarten die Behörden einen Anstieg auf 46 Millionen.

Nach der Volkszählung von 2022 hat die Bevölkerung Saudi-Arabiens 32,2 Millionen Menschen erreicht, von denen 42% Ausländer sind (hauptsächlich Bürger aus Ägypten, den Philippinen, Pakistan, Sudan, Äthiopien, Indien und Bangladesch). Das Gesamtwachstum der Bevölkerung betrug in diesem Jahr 4,5%.

Das größte Wachstum wurde in der Hauptstadt des Königreichs - Riad (+5,1% im Vergleich zu 2021), in der östlichen Region (+5%) und in der Region Mekka (+4,3%), die nicht nur die heilige Stadt, sondern auch das große Zentrum von Jeddah - ein beliebtes Ziel für Immobilieninvestoren - umfasst, gesehen.

Der Immobilienmarkt in Saudi-Arabien

Die Visapolitik und die Regeln für den Kauf von Immobilien in Saudi-Arabien für Ausländer waren in der Vergangenheit sehr streng. Bis vor kurzem konnten Immobilien nur gekauft werden, wenn der Käufer bereits eine Aufenthaltsgenehmigung hatte (Geschäftserlaubnis, Visum für Talente usw.), während es unmöglich war, sie zu vermieten - nur der Kauf für den eigenen Wohnsitz oder die Nutzung im Handel war möglich.

Die Situation ändert sich ernsthaft - dank der Anfang 2024 getroffenen Entscheidungen. Die Behörden des Königreichs haben begonnen, die Eigentumsvorschriften für Ausländer schrittweise zu lockern. Ausländische Investoren dürfen nun ohne zusätzliche Beschränkungen Eigentumsrechte an Immobilien in speziell ausgewiesenen Gebieten erwerben.

Nach Aussagen des Leiters der REGA-Immobilienabteilung werden in Zukunft neue Gesetze entwickelt werden, die das Angebot an Immobilien für Ausländer erweitern.

Lokale Nachfrage nach Immobilien

Ausländische Investoren anzulocken ist eine wichtige, aber bei weitem nicht die einzige Aufgabe, die sich die saudischen Behörden gestellt haben. Gleichzeitig stimuliert das Königreich aktiv die lokale Nachfrage nach Wohnimmobilien im Rahmen des Projekts Vision 2030.

Eines der wichtigsten Ziele ist es, den Anteil der Eigenheimbesitzer unter den Saudis bis 2030 auf 70% zu erhöhen, verglichen mit 47% im Jahr 2016. Vor den Reformen waren einheimische Käufer hauptsächlich vom Real Estate Development Fund abhängig, um Darlehen für den Erwerb von Wohnraum zu erhalten. Manchmal dauerte es mehr als zwei Jahrzehnte, bis eine Hypothek genehmigt wurde.

Nun haben die saudischen Behörden eine ganze Reihe von Initiativen auf den Weg gebracht: steuerliche Anreize für den Erwerb von Wohneigentum, staatliche Programme für verschiedene Kategorien von Kreditnehmern und die Stärkung des Hypothekenmarktes durch die Unterstützung einer Immobilienrefinanzierungsgesellschaft.

Gleichzeitig ist trotz des Hypothekenbooms nach Ansicht der IWF-Analysten keine Überhitzung auf dem Wohnungsmarkt zu beobachten. Die durch niedrige Zinsen, Subventionen und regulatorische Lockerungen angeheizte Nachfrage übersteigt nicht das Angebot.

Schlüsselindikatoren für den saudi-arabischen Immobilienmarkt

Nach Angaben der Generaldirektion für Immobilien in Saudi-Arabien (REGA) stieg die Nachfrage nach Wohnungen in Riad, der Hauptstadt des Königreichs, im Jahr 2023 im Vergleich zu 2022 um 44,9% und überholte damit Jeddah, das zuvor im Jahr 2022 ein Rekordwachstum von 60% verzeichnete. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 31,4 Tausend Wohnungstransaktionen in den beiden beliebtesten Regionen Saudi-Arabiens registriert.

Die durchschnittlichen Kosten pro qm. Der Meter in der Wohnung Segment in Riad hat sich seit vier Jahren stetig wächst und hat $1.639 erreicht - ein Anstieg von 13,4% bis 2022. Jeddah folgte dem Trend der Hauptstadt bis 2022, aber im vergangenen Jahr die durchschnittlichen Kosten für qm. Der Meter hier zeigte einen Rückgang von 1%.

Saudi-Arabien Vermietungsmarkt

Vor dem Hintergrund des aktiven Bevölkerungswachstums und der Ansiedlung von ausländischen Fachkräften und Arbeitskräften verzeichnet der Mietmarkt seit einigen Jahren ein rasches Wachstum.

Im Jahr 2023 wurde in zwei der beliebtesten Regionen des Landes eine Rekordzahl von Mietverträgen verzeichnet. In Riad stieg die Zahl im Laufe des Jahres um 57%, in Jeddah um 23%.

Nach Angaben der REGA stieg der Gesamtwert der Mietverträge in Riad und Jeddah um 66% bzw. 21%. CBRE wiederum stellt fest, dass die tatsächliche Miete für Wohnraum in ganz Saudi-Arabien im Jahr 2023 um 9% gestiegen ist (die Miete für Wohnungen und Villen stieg um 12,1% bzw. 6,7%).

Der Zustrom von Binnenmigranten und Expats in die Hauptstadt hat eine ganze Welle der Nachfrage nach Mietimmobilien ausgelöst. Etwa 62% der Einwohner Riads können es sich nur leisten, ein Haus zu mieten, nicht aber, es als Eigentum zu besitzen.

Probleme mit der Erschwinglichkeit von Wohnraum und der allgemeine Trend der Rotation der Arbeitskräfte in der Hauptstadt wirken sich aus. Ein beträchtlicher Teil, nämlich 40% der Einwohner, betrachten sich selbst als vorübergehende Einwohner, als interne Migranten aus anderen Regionen Saudi-Arabiens.

Die Vor- und Nachteile von Investitionen in Saudi-Arabien

Heute ist Saudi-Arabien ein begehrter Auslandsimmobilien Markt, der versucht, die erfolgreichen Erfahrungen der VAE zu wiederholen. Das Königreich verspricht viele neue Möglichkeiten für diejenigen, die bereit sind, an allen Veränderungen des noch jungen Marktes teilzunehmen und seine möglichen Höhen und Tiefen zu erleben.

Aufenthaltsgenehmigung von Saudi-Arabien für Immobilieninvestitionen

Im Jahr 2024 hat Saudi-Arabien das Programm der "goldenen" Aufenthaltsgenehmigung reformiert. Sie kann nun von Immobilieninvestoren ab einem Betrag von $ 1,07 Mio. in Anspruch genommen werden.

Vorteile einer Aufenthaltsgenehmigung in Saudi-Arabien:

• legaler Aufenthalt in Saudi-Arabien für einen Investor und seine Familienangehörigen ohne Visum;
• das Recht auf Arbeit in der Privatwirtschaft;
• das Recht, Geschäfte zu tätigen und einheimische Arbeitnehmer einzustellen.

Bedingungen für die Erteilung eines Aufenthaltstitels:

1. Erwerb von Immobilien in Höhe von mindestens 4 Millionen saudischen Riyals (1,07 Millionen US-Dollar).
2. Immobilien sollten frei von Hypotheken sein.
3. Die Immobilie muss zu Wohnzwecken genutzt werden.
4. Immobilienvermögen muss vom Office of Accredited Appraisers of Saudi Arabia bewertet werden.
5. Das Vorhandensein eines gültigen internationalen Reisepasses.
6. Bestehen einer ärztlichen Untersuchung.

Anlegerschutz

In Saudi-Arabien gibt es eine spezielle Aufsichtsbehörde, die die Verwendung eines einzigen Standardvertrags und die Einhaltung der Vorschriften für Immobilientransaktionen kontrolliert.

Es gibt sehr strenge Regeln für den Zeitplan der Wohnungsübergabe. Der Bauträger ist am meisten daran interessiert, das Projekt pünktlich zu übergeben, da bei einer Verzögerung der Bauarbeiten um 6 Monate das Objekt nach dem Ermessen der Behörden an den Staat übertragen werden kann.

Der Investor hat das Recht, das in das Immobilienprojekt investierte Geld in jeder Phase der Umsetzung (buchstäblich am letzten Tag der nächsten Rate) und in voller Höhe, abzüglich einer festen 7% und ohne Verzugsstrafen zurückzuziehen.

Entwicklungsperspektiven

Viele Investoren betrachten den saudi-arabischen Immobilienmarkt als eine Gelegenheit, in die "VAE vor 40 Jahren" einzusteigen, mit allen Nuancen, Hoffnungen und dem Glauben, dass die mit den internen Umwälzungen verbundenen Risiken große Gewinne abwerfen werden.

Eine starke und stabile Wirtschaft, die nicht von externem Kapital abhängig ist, die Entwicklung von Megaprojekten und die Pläne für die Großveranstaltungen der EXPO 2030 und der Fußballweltmeisterschaft, die 2034 hier stattfinden wird, sind allesamt wichtige Wachstumsfaktoren im Königreich.

Ein wichtiger Vorteil gegenüber den VAE ist die große einheimische Bevölkerung, die aufgrund des wachsenden Wohlstands und des Binnenkonsums eine stabile Triebkraft der Wirtschaft sein kann.

Steuern in Saudi-Arabien

Nur wer Einkünfte aus selbständiger Arbeit oder einem eigenen Unternehmen bezieht, muss sich bei den Steuerbehörden anmelden und eine Erklärung abgeben.

Einkommensteuer

Der Betrag der Körperschaftssteuer beträgt 20%.

Kapitalerträge und Kapitalgewinne werden in Saudi-Arabien nicht besteuert.

Nicht in Saudi-Arabien ansässige Personen, die Einkünfte aus einer saudischen Quelle beziehen, können je nach Art der Dienstleistungen mit Sätzen zwischen 5% und 20% besteuert werden:

Auf bilateraler Ebene hat Saudi-Arabien Doppelbesteuerungsabkommen mit 29 Ländern, darunter Russland, unterzeichnet.

Im Januar 2024 schlug das russische Finanzministerium vor, das Abkommen zu überarbeiten und zur 10-10-10-Formel (10%-Quellensteuersätze für Dividenden, Zinsen und Lizenzgebühren) überzugehen, aber diese Initiative fand nicht die Unterstützung der Saudis.

Bedingungen des russischen Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung mit Saudi-Arabien:

Beliebte Projekte und Bezirke in Saudi-Arabien

In den letzten zehn Jahren hat Saudi-Arabien gleich mehrere Megaprojekte angekündigt, die das Image des Königreichs verändern und ausländische Investoren anlocken sollen.

NEOM ist ein Megaprojekt der Zukunft in Saudi-Arabien

Dies ist ein grandioses Unterfangen, das erste seiner Art, das von Grund auf ein ganzes touristisches Ökosystem aus Hightech-Unternehmensclustern und Feriengebieten aufbauen soll. Ein sehr ehrgeiziges Projekt zum Aufbau einer linearen Metropole und eines Clusters verschiedener vielversprechender Städte.

Für die Umsetzung des Projekts wurde ein sagenhaftes Startbudget von $500 Milliarden aus den Mitteln des staatlichen Investitionsfonds von Saudi-Arabien bereitgestellt. Auch internationale Investoren sollen hierher gelockt werden.

Die erste Stufe des Projekts soll bis 2025 in Betrieb genommen werden.

Der Höhepunkt der NEOM ist die unglaubliche Konzentration von Innovationen in einem einzigen Projekt. Dazu gehören Oxagon, ein fortschrittlicher maritimer Knotenpunkt, und Troena, ein Skigebiet mitten in der Wüste, und natürlich The Line, eine futuristische lineare Stadt, in der alle Kommunikations- und Hochgeschwindigkeitsverbindungen unter der Oberfläche und die unberührte Natur darüber liegen. Gleichzeitig ist die gesamte Infrastruktur so konzipiert, dass die Bewohner jedes Objekt zu Fuß erreichen können.

Das Projekt wirft noch viele Fragen auf, aber es gibt fast keine Informationen darüber. Die örtlichen Entwickler behandeln alles streng vertraulich. Es ist strengstens untersagt, Einzelheiten über den Bau bekannt zu geben und erst recht, Videos von der Baustelle zu verbreiten.

Die Linie ist eine futuristische Stadt, die sich durch das gesamte Königreich zieht.

Eine lineare Stadt mit einer Länge von 170 Kilometern, die den westlichen und den östlichen Teil Saudi-Arabiens verbindet. Eine riesige terrestrische Kette miteinander verbundener Fußgängerzonen und öffentlicher Parks, die sich harmonisch in die natürliche Landschaft einfügen.

Alle notwendigen Infrastrukturen, Verkehrsverbindungen und Versorgungseinrichtungen werden sich unter der Oberfläche von The Line befinden. All dies soll auf zwei Ebenen integriert werden - physisch und digital - und zwar so durchdacht, dass in der Stadt selbst kein einziges Auto und kein Gramm an Emissionen in die Atmosphäre gelangen. Außerdem garantieren die Entwickler, dass 95% der Umwelt erhalten bleiben.

Die Autoren von The Line versprechen, bis 2030 380.000 neue Arbeitsplätze zu schaffen und die Wirtschaft des Königreichs um $48 Milliarden zu bereichern.

Das Mukaab ist das größte Geschäftszentrum in Form eines Würfels

Ein gigantischer Wolkenkratzer in Form eines Würfels mit einer Höhe von 400 Metern wird im Stadtteil Al-Kirawan in Riad gebaut.

Nach den Vorstellungen der Architekten soll Mukaab nicht nur ein weiteres Hochhaus werden, sondern eine vollwertige Megastadt, in der sich auf 2 Quadratkilometern Einkaufsgalerien, Kultureinrichtungen und Touristenattraktionen befinden werden. Außerdem ist geplant, im Inneren des kubischen Wolkenkratzers ein riesiges Aquarium zu errichten, das sich fast über seine gesamte Höhe erstreckt.

Mukaab wird das Zentrum eines neuen, 19 Quadratkilometer großen Gebiets sein, in dem Tausende von Wohnungen, Hotelzimmern, Büro- und Einzelhandelsflächen entstehen werden.

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