Domklick schätzte die Umverteilung der Hypothekennachfrage bis Ende Juli

Nach der Streichung von Vorzugshypotheken für Neubauten und Änderungen bei anderen Vorzugsprogrammen stieg der Anteil des Sekundärmarktes von 31% auf 70%

Die Nachfrage nach Hypotheken im Juli 2024 fiel geringer aus als im Juni, geht aus einer Studie der Domclick-Analysten hervor, die der Redaktion vom Pressedienst der Sberbank zur Verfügung gestellt wurde. Im Juli gab die Sberbank 49,7 Tausend Hypothekenkredite aus - 54,4% weniger als im Juni. In Geld ausgedrückt, verringerte sich die Emission um 49,9% und belief sich auf 207,8 Milliarden Rubel, sagte der Pressedienst.

Domklik bringt diesen Rückgang mit Änderungen in den staatlichen Hypothekenprogrammen in Verbindung und stellt fest, dass die Dynamik vor allem vom Markt für Neubauten und vom Markt für im Bau befindliche private Wohngebäude ausging. "Am 1. Juli endete das massive staatliche Vorzugsprogramm, und am 10. Juli kündigte die Regierung der Russischen Föderation neue Bedingungen für das Familienhypothekenprogramm an, das gezielter ausgerichtet wurde", erinnern die Domklik-Analysten und weisen darauf hin, dass der Anteil des Primärmarktes an der Gesamtzahl der Sberbank-Kredite im Laufe des Monats um 27,2 Prozentpunkte auf 21,7% zurückging. Der Indikator ist schlechter als die Ergebnisse des zweiten Quartals (40,8%), übertrifft aber die Ergebnisse des ersten Quartals (17,9%) von 2024, stellt die Studie fest.

In nur einem Monat, 10,8 Tausend Hypotheken wurden auf dem primären Markt von Sberbank ausgegeben. "Der höchste Anteil an Primärwohnungen ist in den Subjekten des Fernöstlichen Föderationskreises (Fernöstlicher Föderationskreis) zu verzeichnen - in den Republiken Sacha (Jakutien) (45,6%) und Burjatien (39,4%), sowie im Primorje-Gebiet (36,9%), - erklärt Domklik. - Der größte Teil der Kredite auf dem Primärmarkt in diesen Regionen wurde durch das Fernost- und Arktis-Hypothekenprogramm (mehr als 80%) gesichert.

In großen Regionen wurde der Marktanteil der neuen Gebäude in der Juli-Ausgabe der Sberbank auch auf einem hohen Niveau festgestellt: in Moskau betrug es 35,2%, in der Region Krasnodar - 28,9%, in St. Petersburg - 28%.

Die Verteilung der Hypotheken nach Art der Kredite für die 10 wichtigsten Regionen nach der Anzahl der Kredite im Juli 2024. Der "Rest" umfasst nicht zweckgebundene Kredite, die durch Immobilien, Refinanzierung und Militärhypotheken gesichert sind. Die Daten sind nach dem Anteil der Transaktionen für den Kauf von Primärimmobilien an der Gesamtzahl der Emissionen sortiert.

Auch die Nachfrage nach Hypotheken im Wohnungssegment ist laut Domclick zurückgegangen. Im Juli wurden 2,5 Tausend solcher Wohnbaukredite vergeben - weniger als im zweiten Quartal 2024 (15,2 Tausend) und als im ersten Quartal 2023 (9,1 Tausend). Der Anteil des Segments an den Auszahlungen der Sberbank ging im Laufe des Monats um 14 Prozentpunkte zurück und belief sich auf 5,1% - das ist der niedrigste Wert seit Mai 2023.

Der höchste Anteil an Hypotheken auf Wohnimmobilien wird traditionell in den Regionen verzeichnet, die unter das Hypothekenprogramm für den Fernen Osten und die Arktis fallen - in Jakutien (18,2%), der Region Sachalin (17%) und dem Gebiet Kamtschatka (13,7%). Der stärkste Rückgang des Indikators für den Monat wurde in Tatarstan (-27 Prozentpunkte), der Region Astrachan (-24,6 Prozentpunkte) und Adygea (-24,3 Prozentpunkte) verzeichnet.

"Seit dem 1. Juli sind die Vorzugshypotheken zielgerichteter geworden, und deshalb haben wir einen Rückgang der Nachfrage auf dem Markt für Neubauten und Wohnhäuser beobachtet. Der Anteil des Primärmarktes an der Sber-Hypothek sank um 27 Prozentpunkte auf 22%", kommentiert Alexey Leipi, Direktor der Domclick-Abteilung, die Umverteilung der Nachfrage. - Der Rückgang auf dem Wohnimmobilienmarkt ist ebenfalls signifikant: Das Segment sank um 14 Prozentpunkte auf 5%. Wenn jedoch die Zahl der Kredite auf dem Wohnungsmarkt auf den niedrigsten Stand der letzten anderthalb Jahre gesunken ist, dann bleiben die absoluten Nachfrageindikatoren auf dem Markt für Neubauten nicht hinter den Werten von Januar bis März dieses Jahres zurück."

Hypotheken auf dem Sekundärmarkt

Die Nachfrage nach Wohnungsbaudarlehen im sekundären Segment hat bis Ende Juli nicht abgenommen, stellt die Studie fest. Während des Monats, Sberbank Kreditnehmer ausgegeben 34,6 Tausend Darlehen - 3,2% mehr als im Juni. Diese Zahl übersteigt auch die durchschnittlichen Zahlen für das erste und zweite Quartal dieses Jahres, die sich auf 28 bzw. 31,4 Tausend Hypotheken beliefen.

Der Anteil der Zweitwohnungen an den Krediten der Sberbank erreichte 69,6% - das ist der höchste Stand seit März 2023. Im Laufe des Monats stieg der Indikator um 38,9 Prozentpunkte, das deutlichste Wachstum wurde in der Region Astrachan (+54,3 Prozentpunkte), Tyva (+53,5 Prozentpunkte) und der Region Novgorod (+49,2 Prozentpunkte) festgestellt. "Es ist zu beachten, dass in den beiden letztgenannten Regionen ein sprunghafter Anstieg des Anteils des Sekundärmarktes zu verzeichnen ist, obwohl weiterhin Familienhypotheken für Kreditnehmer mit Kindern über sechs Jahren angeboten werden", betonen die Domclick-Analysten.

Der größte Anteil von Zweitwohnungen an der Hypothekenvergabe wird in Regionen mit begrenztem oder gar keinem Angebot an Neubauten verzeichnet: die Region Magadan (87,1%), Tschetschenien (86,9%) und Komi (86%). Für alle diese Regionen gelten auch die aktualisierten Bedingungen des Programms für Familienhypotheken.

Lesen Sie mehr über die aktualisierten Bedingungen des Familienhypothekenprogramms im Material "RBC Real Estate" "Familienhypothek - 2024: Bedingungen, Dokumente, Nuancen".

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